BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 28.11.2011
5 gwiazdek dla UniKorona Akcje - awans w ratingu Analiz Online
Subfundusz UniKorona Akcje, należący do funduszu parasolowego UniFundusze FIO Union Investment TFI otrzymał najwyższą ocenę - 5 gwiazdek - w ratingu Analiz Online. Został tym samym uznany za jedno z najlepszych rozwiązań akcyjnych na polskim rynku.
Na przyznanie subfunduszowi UniKorona Akcje najwyższego ratingu złożyło się kilka czynników - przede wszystkim trafna selekcja spółek, polegająca na dobieraniu do portfela akcji przedsiębiorstw o atrakcyjnej wycenie rynkowej, dobrze zarządzanych, transparentnych oraz posiadających przewagę technologiczną nad konkurentami. Skuteczność selekcji została zmierzona m.in. wskaźnikiem alfa, mierzącym wpływ doboru spółek na stopę zwrotu z funduszu. Drugim, ważnym składnikiem oceny była alokacja aktywów. Zdaniem analityków, zarządzający subfunduszem prawidłowo identyfikował długoterminowe trendy rynkowe i w zależności od momentu cyklu koniunkturalnego z dobrym rezultatem zwiększał lub zmniejszał zaangażowanie w akcje oraz inne instrumenty finansowe. Subfundusz UniKorona Akcje został również wyróżniony za efektywność, czyli ponadprzeciętne wyniki idące w parze ze stosunkowo niskim ryzykiem i inwestycyjnym.
- Przy zarządzaniu funduszem akcyjnym, w którym inwestycja z założenia przewidziana jest na wiele lat, najważniejsze jest prawidłowe identyfikowanie długoterminowych trendów rynkowych i nieuleganie krótkoterminowym sentymentom - najczęściej generowanym przez emocje. W tym celu konieczne jest nieustanne odwoływanie się do fundamentów, zarówno w odniesieniu do analizy spółek, jak i kondycji całej gospodarki - mówi Ryszard Rusak, który od blisko 12 lat zarządza subfunduszem UniKorona Akcje i jednocześnie pełni w Union Investment TFI funkcję dyrektora inwestycyjnego ds. akcji.
Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej filozofii zarządzania, w ciągu kilkunastu lat subfundusz UniKorona Akcje zdobył miejsce w ścisłej czołówce polskich funduszy akcyjnych, o czym świadczy także przyznanie najwyższego ratingu Analiz Online.
- Cieszymy się z tego wyróżnienia, jednak nie zamierzamy spoczywać na laurach - mówi Ryszard Rusak. - Obecni oraz przyszli inwestorzy mogą być pewni, że w dalszym ciągu będziemy aktywnie zabiegać o maksymalizację stopy zwrotu subfunduszu UniKorona Akcje, nie narażając przy tym powierzonego nam kapitału na niepotrzebne ryzyko - dodaje.
Po ostatnim wyróżnieniu dla subfunduszu UniKorona Akcje, Union Investment TFI posiada łącznie aż 6 funduszy z najwyższym ratingiem Analiz Online - najwięcej spośród wszystkich TFI na polskim rynku.
Rating funduszy inwestycyjnych przeprowadzany przez firmę Analizy Online jest jednym z najbardziej dogłębnych narzędzi istniejących na polskim rynku. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę zarówno elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe - kadra zarządzających czy organizacja procesu inwestycyjnego. 5 gwiazdek otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków wyróżniają się na tle konkurencji oraz "są w stanie w powtarzalny sposób
i przy ograniczonym ryzyku osiągać wyniki lepsze od konkurentów"*.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,