BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 21.06.2011
Już pięć funduszy Union Investment TFI ma maksymalną ocenę w Ratingu Analiz Online
Subfundusz UniStabilny Wzrost i UniKorona Obligacje zdobyły najwyższą ocenę w Ratingu Analiz Online. Potwierdziły tym samym, że należą do najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w swojej grupie. Łącznie aż pięć subfunduszy Union Investment TFI ma obecnie taki rating - najwięcej ze wszystkich TFI na polskim rynku.
Dwa z subfunduszy Union Investment TFI, należące do funduszu parasolowego UniFunduszeFIO, otrzymały 5 gwiazdek w ratingu przeprowadzonym przez niezależną firmę monitorującą rynek TFI - Analizy Online. O przyznaniu najwyższej noty subfunduszowi UniStabilny Wzrost oraz UniKorona Obligacje zadecydowały wysokie stopy zwrotu, polityka inwestycyjna oraz stabilny zespół zarządzających.
Ponadprzeciętne wyniki
Jednym z elementów, który złożył się na bardzo dobrą ocenę obu subfunduszy, były wyniki wypracowane zarówno w średnim, jak i długim terminie. W ciągu ponad trzech lat działalności, subfundusz UniStabilny Wzrost osiągnął stopę zwrotu na poziomie 42 proc.* - Tak dobry rezultat udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki szybkiej i trafnej alokacji kapitału. W czasie hossy wykorzystywaliśmy potencjał rynku akcji, zaś w okresie giełdowej bessy skupialiśmy się na osiąganiu zysków z obligacji - mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI.
Subfundusz UniKorona Obligacje może pochwalić się równie imponującymi wynikami. Od momentu dostosowania struktury portfela (wrzesień 1999 r.) do końca maja br. stopa zwrotu wyniosła 161,4 proc. i była o blisko 28 proc. wyższa od średniej w grupie papierów dłużnych uniwersalnych. Oprócz ponadprzeciętnych zysków, zwrócono także uwagę na wysoką powtarzalność wyników obu subfunduszy.
Aktywna polityka inwestycyjna
Analitycy wyrazili również uznanie dla aktywnej, nowatorskiej i skutecznej organizacji procesu inwestycyjnego, która bezpośrednio przełożyła się na wysokie stopy zwrotu wyróżnionych produktów. W przypadku subfunduszu UniStabilny Wzrost podkreślono aktywne dopasowanie struktury aktywów funduszu do sytuacji na rynku akcji i obligacji, natomiast w subfunduszu UniKorona Obligacje bardzo pozytywnie oceniono stosowanie nowatorskich rozwiązań. - W 2009 roku, pomimo dobrych wyników, zdecydowaliśmy się na zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu UniKorona Obligacje. Ograniczyliśmy udział instrumentów korporacyjnych w portfelu, jednocześnie skupiając większą uwagę na zastosowaniu mechanizmu dźwigni - mówi Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI. Jak podali autorzy opracowania, "poczynione zmiany okazały się strzałem w dziesiątkę".
Wysokie kompetencje i stabilność
O przyznaniu subfunduszom najwyższego ratingu zadecydował również stabilny
i profesjonalny zespół zarządzających Union Investment TFI. Procesem inwestycyjnym od lat zarządzają ci sami eksperci, co gwarantuje skuteczność i powtarzalność wyników. Ponadto, w zależności od potrzeb, zespół jest na bieżąco rozbudowywany. W ostatnim czasie do Towarzystwa dołączył Krzysztof Izdebski, którego domeną jest aktywny trading obligacjami. Zdaniem Analiz Online, Union Investment TFI to także jedno z niewielu TFI na polskim rynku, które równie dobrze radzi sobie zarówno na rynku akcji, jak i długu.
Rating funduszy inwestycyjnych przeprowadzany przez firmę Analizy Online jest jednym z najbardziej dogłębnych narzędzi istniejących na polskim rynku. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę zarówno elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe - kadra zarządzających czy organizacja procesu inwestycyjnego. 5 gwiazdek otrzymują tylko te fundusze, które zdaniem analityków wyróżniają się na tle konkurencji oraz "są w stanie w powtarzalny sposób i przy ograniczonym ryzyku osiągać wyniki lepsze od konkurentów".
Do takich rozwiązań zaliczają się subfundusze Union Investment TFI - UniStabilny Wzrost i UniKorona Obligacje, a oprócz nich także UniKorona Pieniężny, UniKorona Zrównoważony i UniWIBID. Co więcej, Union Investment TFI posiada najwięcej funduszy z najwyższym ratingiem Analiz Online spośród wszystkich TFI na polskim rynku. Warto więc dołączyć te produkty do swojego portfela.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,