Ghelamco, 16.06.2015

Obligacje Ghelamco wykupione po 4 dniach. Deweloper rusza z kolejną emisją.

Po 4 dniach zostały wykupione wszystkie obligacje korporacyjne Ghelamco Invest wyemitowane w ramach Serii PPB, emisja skierowana była do inwestorów indywidualnych. Zaplanowane do 16 czerwca zapisy na papiery o wartości 50 mln zł, zamknięto już 3 czerwca. Deweloper ma nadzieję powtórzyć sukces w kolejnej emisji, którą planuje jeszcze przed 30 czerwca. Wibor 6 miesięczny + 4,0% powinny zainteresować inwestorów indywidualnych.

Po sukcesie emisji serii PPB obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, Ghelamco, jeden z wiodących deweloperów działających na polskim rynku oraz jeden z największych emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst, rusza z kolejną emisją. Od 16 czerwca do 23 czerwca 2015 roku inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na 4 letnie obligacje Ghelamco Invest o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oferta obejmuje 300.000 obligacji serii PPC o wartości nominalnej 100 PLN każda i cenie emisyjnej uzależnionej od dnia złożenia zapisu. Wykup obligacji został zabezpieczony poręczeniem Granbero Holding Limited, jedynego udziałowca wszystkich spółek projektowych Grupy Ghelamco na terenie Polski. Zapisy będą prowadzone przez tę samą sieć dystrybucji co seria PPB która sprzedała się w rekordowym jak na obligacje korporacyjne emitowane przez dewelopera tempie W skład konsorcjum dystrybucyjnego wejdą Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Pekao, Noble Securities S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

– Wyjście na rynek z nową emisją serii PPB w tym momencie i na tych warunkach okazało się bardzo dobrą decyzją. Ostatnie sukcesy komercyjne grupy i zaproponowane przez nas warunki zainteresowały inwestorów indywidualnych na tyle, że zapisy zakończyliśmy przed czasem i dodatkowo będziemy mieli ich redukcję – mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Poland. – Tu duży sukces, mając na uwadze aktualnie dużą podaż i różnorodność oferowanych papierów na rynku obligacji. Chcemy wykorzystać obiektywną atrakcyjność zaproponowanej przez nas oferty. Chcemy również dać możliwość wzięcia udziału w emisji serii PPC na kwotę do 30 mln zł inwestorom, którzy nie zdążyli złożyć zapisów na obligacje Serii PPB lub ich zapisy zostały zredukowane. Nowa emisja zostanie przeprowadzona na tych samych warunkach co seria PPB, której zapisy zamknęliśmy przed terminem. Środki z emisji pozwolą nam pozyskać finansowanie dla naszych nowych inwestycji – mówi Jarosław Jukiel.

Obecnie Ghelamco Poland koncentruje się na realizacji i komercjalizacji flagowego projektu spółki – Warsaw Spire – największego kompleksu biurowego budowanego aktualnie w Europie. Projekt powstający w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego dostarczy na rynek łącznie 100 tys. m² powierzchni biurowej klasy A. Kompleks Warsaw Spire na niespełna rok przed ukończeniem budowy odniósł komercyjny sukces i jest już w 60% wynajęty (blisko 60 000 m²). Tylko w pierwszych miesiącach 2015 roku firma znalazła najemców na przeszło 35.000 m² powierzchni biurowej w Warsaw Spire.

Poza Warsaw Spire, trwa również budowa kolejnej inwestycji Ghelamco na Mokotowie – projektu Wołoska 24 o powierzchni 21 300 m². Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad realizacją obiektu biurowego przy ul. Wroniej (17 000 m²) oraz kompleksu biurowego z funkcjami handlowymi Sienna Towers o łącznej powierzchni przeszło 100 000 m². W portfolio planowanych inwestycji znajduje się również m.in. zagospodarowanie terenów dworca Warszawa Gdańska we współpracy z Xcity.

W ciągu najbliższych lat Ghelamco dostarczy na rynek nieruchomości biurowych projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 300 000 m². Przez lata swojej działalności w Polsce jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, Ghelamco zdobyło reputację firmy, która zapewnia terminowość oraz wysoką jakość realizowanych inwestycji. W ciągu 24 lat obecności na polskim rynku firma wybudowała i skomercjalizowała projekty o powierzchni ponad 500 000 m².

Realizacje Ghelamco cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – wolumen sprzedaży zrealizowanych przez Ghelamco projektów przekracza 5 mld złotych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat firma znalazła nabywców na pięć swoich projektów, przeprowadzając rekordowe w skali rynku transakcje sprzedaży. W 2014 roku Ghelamco za cenę 189 mln EUR sprzedało trzy zrealizowane i skomercjalizowane projekty: Katowice Business Point, T-Mobile Office Park oraz Łopuszańska Business Park, a rok wcześniej, za 232 mln EUR sprzedane zostały dwa projekty biurowe w Warszawie: Senator oraz Mokotów Nova.

***

O GHELAMCO POLAND

Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Przez 26 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m² najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld EUR. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim, uznany za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym konkursie MIPIM Awards 2017.

Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie wdraża pionierskie projekty innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie budynków i wyznacza kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. To właśnie belgijska firma odkryła potencjał Mokotowa, wprowadziła do Polski koncepcję parku biznesowego i jako pierwsza certyfikowała budynki biurowe w prestiżowym systemie BREEAM – firma posiada w swoim portfolio już 9 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni 320 000 m². Ghelamco także jako pierwszy spośród deweloperów dostrzegł potencjał Woli – lokalizacji, w której powstaje aktualnie nowe biznesowe serce stolicy.

Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej. Firma realizuje projekty na rzecz rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary wartościowe dla miasta, jak plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć miastotwórcze inicjatywy, firma Ghelamco powołała do życia Fundację Sztuka w Mieście, której celem jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne czy ambientowe dla lokalnych społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione szeregiem nagród, m.in. siedemnastokrotnym tytułem Dewelopera roku w Polsce.

Informacje dla mediów:
Rafał Roguski, Senior Account Executive, Partner of Promotion
e-mail: , tel. 22 858 74 58 w. 73

Michał Nitychoruk, Communication Manager Ghelamco Poland
email: , tel. +48 600 210 304