Ghelamco, 25.11.2014

Obligacje Ghelamco – po raz pierwszy dla inwestorów indywidualnych

Po kilkunastu emisjach obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, Grupa Ghelamco, jeden z największych polskich deweloperów znany m.in. z inwestycji Warsaw Spire, Senator czy T-Mobile Office Park, wychodzi z ofertą do szerokiego kręgu inwestorów indywidualnych. Oferta przeprowadzana jest w ramach II Programu Publicznych Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Nowy kierunek pozyskiwania finansowania związany jest z dynamicznym rozwojem Grupy, a wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów w sektorze nieruchomości na terenie Polski.

---

 

Pierwsza oferta obejmie 500.000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie ona stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,50%. Oferowane papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce.

Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych potrwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 r. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w 2014 roku.

Globalnymi Koordynatorami II Programu Publicznych Emisji Obligacji są UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Bank Pekao S.A. Oferującym jest UniCredit CAIB Poland S.A.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje pierwszej emisji w sieci: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A.

- Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy Ghelamco w Polsce i kolejne planowane inwestycje, zależy nam na uzyskaniu dostępu do szerszego finansowania – mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Invest – Ghelamco historycznie wyemitowało 17 emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i pozyskało ponad 1 miliard zł, z czego obligacje na 0,5 miliarda zł zostały wykupione po zrealizowaniu projektów. Ostatnio przeprowadzone emisje, wraz z finansowaniem bankowym, pozwoliły nam finansować ważne inwestycje biurowe, takie jak: Senator, Mokotów Nova, T-Mobile Office Park oraz Warsaw Spire czy też nabycie gruntów pod nowe inwestycje i prowadzenie prac przygotowawczych kilku kolejnych projektów. Dzięki 250 mln zł z emisji skierowanych do inwestorów indywidualnych będziemy mogli rozwijać portfel inwestycyjny Grupy Ghelamco na terenie Polski – dodaje Jarosław Jukiel.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów Ghelamco na terenie kraju. Pozyskane środki umożliwią nabycie nowych gruntów, przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez podmioty z Grupy Ghelamco.

– Nasze inwestycje od lat tworzą przyjazne środowisko pracy i kreują przestrzeń miejską stolicy i innych polskich miast – mówi Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland.

– W naszych budynkach dostarczyliśmy 500 000 m² powierzchni, a wartość projektów sprzedanych w Polsce osiągnęła przeszło 5 miliardów złotych. Nasze projekty cieszą się zaufaniem największych polskich i międzynarodowych firm, które od lat wybierają nasze budynki na swoje siedziby. Projekty takie jak Senator czy T-Mobile Office Park na stałe wpisały się już w biznesowy krajobraz stolicy, a powstający właśnie na warszawskiej Woli kompleks Warsaw Spire to unikalna, pierwsza w Polsce inwestycja harmonijnie łącząca funkcje publiczne i biznesowe. Nasza strategia opiera się na przygotowywaniu projektów, które nie tylko dostarczają nowoczesne przestrzenie biurowe, ale stają się również elementem tkanki miejskiej, rewitalizując lub tworząc przestrzenie publiczne. – mówi Jarosław Zagórski.

Przez lata obecności na polskim rynku firma Ghelamco Poland zdobyła reputację dewelopera, który zapewnia najwyższą jakość i terminowość realizowanych inwestycji oraz tworzy i wspiera nowe trendy w kreowaniu przestrzeni miejskiej. Spółka jest dzięki temu regularnie nagradzana, zarówno
w lokalnych jak i międzynarodowych konkursach.

***

O GHELAMCO POLAND

Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Przez 26 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m² najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld EUR. Flagową inwestycją firmy jest kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim, uznany za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym konkursie MIPIM Awards 2017.

Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie wdraża pionierskie projekty innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie budynków i wyznacza kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. To właśnie belgijska firma odkryła potencjał Mokotowa, wprowadziła do Polski koncepcję parku biznesowego i jako pierwsza certyfikowała budynki biurowe w prestiżowym systemie BREEAM – firma posiada w swoim portfolio już 9 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni 320 000 m². Ghelamco także jako pierwszy spośród deweloperów dostrzegł potencjał Woli – lokalizacji, w której powstaje aktualnie nowe biznesowe serce stolicy.

Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej. Firma realizuje projekty na rzecz rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary wartościowe dla miasta, jak plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć miastotwórcze inicjatywy, firma Ghelamco powołała do życia Fundację Sztuka w Mieście, której celem jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne czy ambientowe dla lokalnych społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione szeregiem nagród, m.in. siedemnastokrotnym tytułem Dewelopera roku w Polsce.

Informacje dla mediów:
Rafał Roguski, Senior Account Executive, Partner of Promotion
e-mail: , tel. 22 858 74 58 w. 73

Michał Nitychoruk, Communication Manager Ghelamco Poland
email: , tel. +48 600 210 304