Union Investment TFI, 12.06.2013

Nowy fundusz Union Investment TFI poszuka zysków w spółkach dywidendowych. Przystosowywanie portfela dobiegło końca

Spółki notowane na warszawskiej giełdzie zapowiadają w tym roku wysokie dywidendy. Ciekawe opcje inwestycyjne można znaleźć także wśród zagranicznych firm dzielących się zyskiem z inwestorami. Dobrą koniunkturę chce wykorzystać Union Investment TFI, które właśnie zakończyło przystosowywanie portfela subfunduszu UniAkcje Dywidendowy.

---

Analizując bieżącą sytuację na rynku akcji, można zauważyć pewną prawidłowość. Coraz więcej spółek - zarówno blue chipów, jak i mniejszych firm notowanych na GPW - decyduje się na wypłatę dywidendy, a część podmiotów nawet podnosi wartość kwoty, którą zamierza podzielić się z akcjonariuszami. W rezultacie stopy dywidendy znajdują się na bardzo atrakcyjnym poziomie - średnia stopa dywidendy dla spółek z indeksu WIG przekracza oprocentowanie depozytów bankowych oraz obligacji skarbowych.

Z jednej strony, jest to oznaką, że wiele firm nie widzi obecnie realnej szansy na efektywne zainwestowanie posiadanego kapitału, co jest pochodną słabszego otoczenia gospodarczego. Jednak z drugiej strony, to bardzo dobra informacja dla funduszy inwestujących w spółki dywidendowe.

Poza wysokimi stopami dywidendy, w 2013 roku zarządzający Union Investment TFI spodziewają się kontynuacji wzrostów na rynkach akcji - zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach regionu "Nowej Europy". Chcąc wykorzystać sprzyjające otoczenie, Towarzystwo uruchomiło subfundusz UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO). Właśnie zakończył się okres przejściowy, potrzebny zarządzającemu do docelowego "ubrania" funduszu w akcje spółek.

Spółki dywidendowe receptą na trudniejsze czasy
- Spółki dywidendowe to na ogół duże, stabilne podmioty o ugruntowanej pozycji i solidnych fundamentach, cechujące się dobrą kondycją finansową. Co więcej, spółki te są mniej podatne na zawirowania na rynkach kapitałowych - mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy. - Z punktu widzenia inwestora istotne jest też to, że akcje takich firm nie tylko cechują się mniejszą zmiennością, ale zapewniają również, dodatkowy zysk w postaci dywidendy. Co ważne, zysk, którym spółki dzielą się z akcjonariuszami, jest wypracowywany na podstawowej działalności operacyjnej, a nie osiągany dzięki jednorazowym transakcjom, jak np. sprzedaż nieruchomości - dodaje.

Do portfela subfunduszu UniAkcje Dywidendowy trafią wyłącznie te spółki, które przynajmniej trzy razy w ciągu ostatnich pięciu lat wypłaciły dywidendę, mają przyjętą politykę dywidend i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości w dalszym ciągu będą wypłacały dywidendę. - Naszym dodatkowym, wewnętrznym kryterium będzie odpowiednia wartość stopy dywidendy dla poszczególnych spółek oraz płynność akcji - wyjaśnia Tomasz Matras.

Najważniejsze cechy subfunduszu UniAkcje Dywidendowy:
- Niższe ryzyko inwestycyjne - UniAkcje Dywidendowy jest najbezpieczniejszym subfunduszem spośród rozwiązań akcyjnych Union Investment TFI.
- Geograficzna dywersyfikacja - ponieważ liczba spółek regularnie wypłacających dywidendę na polskiej giełdzie jest ograniczona, okazji inwestycyjnych trzeba szukać również za granicą. Dlatego uniwersum inwestycyjne subfunduszu stanowią także spółki działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. tureckie, czeskie i węgierskie.
- Dywersyfikacja ryzyka walutowego dzięki zróżnicowaniu inwestycji w kilku krajach regionu posiadających różne waluty
- Sektorowa dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie w spółki pochodzące z różnych branż i sektorów. Celem jest uniezależnienie stopy zwrotu od kondycji jednej branży.
- Elastyczne zarządzanie - subfundusz nie posiada benchmarku.

Od momentu pierwszej wyceny do dnia dzisiejszego (30.04.2013-11.06.2013) -
w okresie przejściowym od utworzenia do pełnego przystosowania portfela - subfundusz UniAkcje Dywidendowy zarobił 3,05 proc.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,