BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 29.02.2012
Jak inwestować w czasach dużej zmienności? Typy inwestycyjne Union Investment TFI
Optymizm rynku, wywołany szansą na znalezienie rozwiązań politycznych kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, przełożył się na poprawę sentymentu i wzrost cen papierów dłużnych na początku 2012 roku. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI, najbliższe 12 miesięcy to dobry czas na inwestycje w aktywne fundusze obligacji, choć warto przychylnym okiem zacząć spoglądać w kierunku funduszy z udziałem akcji.
W obliczu możliwego utrzymywania się wyższej zmienności na rynku akcji w najbliższych miesiącach inwestorzy powinni rozważyć przede wszystkim fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne oraz obligacje emitowane przez kraje z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Wsparcie dla tego scenariusza może stanowić prawdopodobny brak podwyżek stóp procentowych w Polsce i na świecie.
Wobec prawdopodobieństwa umocnienia się walut krajów regionu CEE, możliwy jest wzrost cen obligacji emitowanych przez rządy tychże państw. Na tym trendzie ma szanse skorzystać m.in. subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, który na przestrzeni roku (do 29.02.2012 r.) osiągnął stopę zwrotu na poziomie 12,31 proc. - Dywersyfikacja portfela wśród krajów takich jak Polska, Czechy, Węgry czy Turcja powoduje, że ryzyko inwestycyjne jest geograficznie rozproszone. Ponadto, na atrakcyjny zysk z obligacji tych krajów, a tym samym z subfunduszu, powinien wpłynąć wyższy poziom nominalnych stóp procentowych w porównaniu do rynków stanowiących punkt odniesienia dla światowych inwestorów, np. Stanów Zjednoczonych czy Niemiec - mówi Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Union Investment TFI.
W celu maksymalnego wykorzystania potencjału rynku długu można również wybrać subfundusz obligacyjny typu absolute return - UniObligacje Aktywny, który od momentu utworzenia portfela inwestycyjnego, w ciągu 10 miesięcy (01.05.2011-29.02.2012) wypracował wynik 13,34 proc. - Dzięki aktywnemu zarządzaniu oraz stałemu monitorowaniu ryzyka subfundusz ma szansę wypracować wyższe zyski niż tradycyjne fundusze dłużne czy fundusze z ochroną kapitału, co skutecznie udowadnia w praktyce - mówi Krzysztof Izdebski, zarządzający funduszami Union Investment TFI. - Jednocześnie inwestorzy powinni pamiętać, że bardziej agresywny charakter zarządzania może powodować większą zmienność wartości jednostki uczestnictwa w czasie - dodaje.
Początek roku przyniósł poprawę nastrojów nie tylko na rynku obligacji, ale również akcji. To wynik postępów w procesie rozwiązania problemów zadłużeniowych w Unii Europejskiej, ale również poprawy wskaźników wyprzedzających w Stanach Zjednoczonych i pierwsze symptomy polepszenia sytuacji gospodarczej w strefie euro. W tym kontekście, w obliczu wzrostu PKB w Polsce na poziomie 4,3 proc. i dobrej kondycji finansowej spółek giełdowych, w średnim horyzoncie czasowym potencjał ma także subfundusz UniKorona Zrównoważony, który w 2012 roku, po raz kolejny z rzędu otrzymał najwyższy - 5-gwiazdkowy rating Analiz Online.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,