BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 29.11.2011
Ostrożność receptą na niestabilne czasy
Chociaż w ostatnim czasie na rynkach finansowych można było zauważyć pewne oznaki poprawy nastrojów, sytuacja wciąż jest daleka od stabilnej. Trzeba pamiętać, że "jedna jaskółka wiosny nie czyni" i zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W co warto inwestować radzą eksperci Union Investment TFI.
W ostatnich tygodniach uwaga inwestorów skierowana była na Grecję oraz inne państwa europejskie, w których doszło do gwałtownego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. Obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu fiskalnego na całą strefę euro zdominowały nastroje inwestorów, powodując dużą zmienność na światowych giełdach. Co więcej, fundamenty makroekonomiczne zeszły na drugi plan, ustępując czynnikom politycznym.
W ostatnich dniach giełdami rządziły kłopoty gospodarcze Hiszpanii i Włoch, które przełożyły się na obniżenie ich wiarygodności kredytowej, windując jednocześnie ceny ich obligacji. - Pomimo wyborów w Hiszpanii i zmian we włoskim rządzie, rynki są dalekie od euforii. Zbyt wiele problemów nadal pozostaje nierozwiązanych i zbyt wiele kwestii - m.in. pomysł emisji euroobligacji - dzieli europejskich polityków - mówi Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI. - Dopóki przywódcy strefy euro nie podejmą zdecydowanych kroków antykryzysowych, na światowych rynkach akcji będzie panowała bardzo duża zmienność - dodaje. Podczas gdy w Europie trwa impas, widmo kryzysu dotarło już do Francji i Niemiec, które jeszcze do niedawna były uważane za ostoję całej strefy.
Ważnym wydarzeniem dla polskiego rynku było exposé wygłoszone przez premiera Tuska, w którym zapowiedział zmiany w polityce fiskalnej państwa. Najważniejsze cele, jakie rząd planuje zrealizować w czasie obecnej kadencji, to stopniowe obniżanie deficytu sektora finansów publicznych oraz redukcja długu publicznego. - Gdyby zadeklarowane cięcia i zmiany w prawie udało się wprowadzić w życie, byłby to pozytywny impuls dla polskiej gospodarki, a tym samym wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce - mówi Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI. - Nie należy jednak zapominać o zawirowaniach na rynkach zewnętrznych, gdyż to one w dużym stopniu determinują obecnie sentyment inwestorów - dodaje.
Utrzymująca się niepewna sytuacja w otoczeniu międzynarodowym powoduje,
że eksperci Union Investment TFI rekomendują subfundusze o niskim i umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Inwestorom preferującym większe bezpieczeństwo i chcącym korzystać na rosnącej z dnia na dzień wyceny jednostki uczestnictwa polecany jest subfundusz UniWIBID. Na przestrzeni roku, do 31.10.2011 wzrost wartości jednostki wyniósł 5,17 proc. i był wyższy od zysku z lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBIDu. - Rozwiązanie to proponujemy szczególnie przedsiębiorstwom oraz zamożnym inwestorom, którzy chcą efektywnie zarządzać posiadanymi nadwyżkami finansowymi - mówi Dariusz Lasek. - W przypadku tego subfunduszu, wysokiej płynności towarzyszy stabilna stopa zwrotu i bardzo niskie wahania wyceny jednostek - dodaje. Subfundusz UniWIBID został liderem produktów pieniężnych tegorocznego rankingu dziennika "Rzeczpospolita" i firmy Analizy Online.
Union Investment poleca też uwadze inwestorów aktywnie zarządzany subfundusz obligacyjny - UniTotal Trend Dłużny. Wymaga on zaakceptowania nieco większego ryzyka inwestycyjnego, niż w przypadku tradycyjnych funduszy dłużnych i funduszy
z ochroną kapitału, ale dzięki temu ma szanse wypracować większe zyski na rynku długu. Na korzyść UniTotal Tren Dłużny świadczą jego wyniki - od momentu utworzenia portfela inwestycyjnego w maju br. do końca października wypracował on stopę zwrotu w wysokości 7 proc.
Obecna sytuacja na rynkach finansowych może być także okazją dla inwestorów akceptujących podwyższony poziom ryzyka. W perspektywie 12 miesięcy Union Investment TFI proponuje subfundusz mieszany - UniKorona Zrównoważony. W jego ramach środki inwestowane są w portfel obligacji oraz w najlepsze spółki z Polski i krajów regionu Europy Środkowo-wschodniej. Co ważne, subfundusz ten pozwala wykorzystywać wzrosty cen akcji, jednocześnie zabezpieczając inwestowane środki poprzez duży udział obligacji w portfelu. O tym, że taka równowaga sprawdza się w przypadku subfunduszu UniKorona Zrównoważony zarówno w krótkim, średnim jak i dłuższym okresie, świadczą najlepsze wyniki spośród wszystkich funduszy zrównoważonych w Polsce.
Obserwowana w ostatnim czasie podwyższona zmienność na światowych rynkach finansowych wymaga zachowania ostrożności, jednak istnieją rozwiązania o niskim bądź umiarkowanym poziomie ryzyka, które pozwalają zarabiać nawet w takich warunkach.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,