BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 21.10.2010
Osiem na osiem, czyli Union Investment TFI znów zwycięża
Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w najnowszym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Organizatorzy, czyli dziennik Rzeczpospolita i firma Analizy Online szczególnie wysoko ocenili Towarzystwo za osiągane wyniki, stabilny zespół zarządzających i otwartą politykę informacyjną.
W tegorocznym rankingu Union Investment TFI zdobyło 88,5 punktów na 100 możliwych. - To już ósma edycja rankingu i ósma nagroda dla Union Investment. Te wysokie oceny, które otrzymujemy od początku istnienia rankingu potwierdzają, że konsekwencja w aktywnym dopasowywaniu oferty w zależności od potrzeb klientów i sytuacji rynkowej, a także skuteczne zarządzanie i otwarta, systematyczna polityka informacyjna znajduje uznanie w oczach niezależnych analityków - mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI.
W ocenie poszczególnych TFI uwzględniono pięć grup funduszy, w których zgromadzonych jest najwięcej pieniędzy. O pozycji w rankingu decydowały punkty przyznawane za wyniki inwestycyjne i ponoszone ryzyko wśród funduszy: akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na końcową ocenę była również stabilność zespołu zarządzającego oraz polityka informacyjna.
Wśród funduszy pieniężnych bezkonkurencyjny okazał się fundusz UniWIBID. Podczas gdy średnia stopa zwrotu dla funduszy bezpiecznych z ostatnich pięciu lat (wrzesień 2005 - wrzesień 2010) wyniosła 23 proc., zysk z UniWIBID jest o 5 proc. większy. Ponadto wskaźnik Information Ratio (IR) w przypadku tego funduszu (0,43) - wyliczany na podstawie stóp zwrotu, relacji wyniku do benchmarku i ryzyka - jako jedyny przekroczył wzorcową wartość (0,3). W ocenie autorów rankingu UniWIBID został więc uznany za najefektywniej zarządzany produkt na polskim rynku. W grupie funduszy dłużnych pierwsze miejsce zajął subfundusz UniKorona Obligacje. O pozycji lidera zadecydowała maksymalna liczba punktów za stabilność zespołu zarządzających, wysoka ocena w kategorii ryzyka oraz poprawa wyników. W grupie funduszy zrównoważonych najlepszą stopę zwrotu na rynku wypracował subfundusz UniKorona Zrównoważony. Dało mu to drugą pozycję w rankingu, zaledwie o 1,1 punktu ustępując konkurentowi.
Ważnym elementem rankingu była ocena jakościowa, a szczególnie jeden z jej parametrów jakim jest polityka informacyjna TFI. Premiowana była szczególnie dostępność informacji ważnych z punktu widzenia klienta, jak informacje na stronie internetowej TFI, za pośrednictwem dystrybutorów oraz w prospekcie informacyjnym. Sprawdzano także łatwość uzyskiwania danych o wysokości opłat manipulacyjnych i kosztach zarządzania, osobach zarządzających, wysokości banchmarku, strukturze aktywów i największych składnikach portfela. Pod tym względem Union Investment TFI, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymał maksymalna notę.
Union Investment TFI jako jedyne w ośmioletniej historii rankingu stawało na podium we wszystkich edycjach. Licząc z tegorocznym zwycięstwem aż sześć razy na pierwszym miejscu, dwa razy było wiceliderem. - Kiedy przekręcimy głowę lekko w bok, to ósemka przed liczbą nagród zmienia się w symbol nieskończoności. To wielkie wyzwanie, ale chętnie je podejmiemy - uśmiecha się Małgorzata Góra.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,