BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 21.07.2006
Miliard w funduszu UniKorona Zrównoważony FIO
21 lipca aktywa netto funduszu UniKorona Zrównoważony FIO przekroczyły 1 mld zł. Aktywa netto wszystkich funduszy Union Investment na koniec czerwca wyniosły 3,3 mld zł.
Fundusz UniKorona Zrównoważony FIO jest najstarszym funduszem zarządzanym przez Union Investment TFI SA. Rozpoczął sprzedaż jednostek 8 sierpnia 1995 r., więc niebawem będzie obchodził 11-lecie działalności. Pierwsi inwestorzy mieli możliwości kupienia jednostek o wartości 50 zł. Dziś wartość jednostki uczestnictwa funduszu to 226,87 zł (dane z dnia wczorajszego), co oznacza wzrost o ponad 353% (!).
A to oznacza, że jeśli ktoś kupił jednostki uczestnictwa 8 sierpnia 1995 r. za kwotę 10.000 zł, to dziś są one warte 45.374 zł. Korzystając w tym samym czasie z miesięcznej rolowanej lokaty bankowej, nasze oszczędności urosłyby zaledwie do 29.193 zł. Trudno polemizować z takimi faktami.
- Jeśli myślimy o inwestycji długoterminowej i zależny nam na efektywnym pomnożeniu naszych oszczędności właściwie jesteśmy "skazani" na skorzystanie z instrumentów choć częściowo inwestujących w akcje - mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI SA i zarządzający UniKorona Zrównoważony FIO. To właśnie akcje w długiej perspektywnie mogą dla nas wypracować ponadprzeciętne zyski. Jeśli zaś obawiamy się zbyt wysokiego ryzyka, warto je zredukować przy pomocy instumentów dłużnych. I w ten oto sposób otrzymujemy przepis na fundusz zrównoważony. Jeśli przyjrzymy się jego historii, okaże się, że miał on krótsze okresy lepszych i gorszych wyników. Jednak bilans całej inwestycji niewątpliwie satysfakcjonuje jego wytrwałych klientów i budzi zazdrość wśród tych, którzy nie skorzystali z jego oferty.
11-letni okres może się wydawać dość długi, ale wiele z naszych życiowych decyzji ma co najmniej tak długą perspektywę. Policzmy: 6 lat szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum + 3 lata liceum = 12. Z funduszem możemy zgromadzić więc środki na start dzieci w dorosłe życie.
Warto również pomyśleć o swojej przyszłości. Dlaczego? Średnia wieku mężczyzn w Polsce według GUS to 70,8 lat. Jeśli od tego odejmiemy ustawowy wiek emerytalny, który obecnie wynosi 65 - otrzymujemy co namniej 5 lat, podczas których warto mieć jakieś dodatkowe oszczędności. W przypadku kobiet ta relacja jeszcze bardziej przemawia za koniecznością oszczędzania: średnia wieku to 79,4 lat od której należy odjąć wiek emerytalny, który obecnie kobiety osiągają w wieku 60 lat. Pozostaje więc blisko 20 lat!
* * *
UniKorona Zrównoważony FIO - charakterystyka funduszu
Fundusz inwestuje w akcje, wierzycielskie papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne oraz inne instrumenty finansowe. Inwestowanie w część akcyjną portfela funduszu polega na doborze spółek charakteryzujących się najwyższym długoterminowym potencjałem wzrostu. Do części wierzycielskiej portfela wybierane są obligacje, bony skarbowe i lokaty pieniężne zapewniające realną ochronę wartości zainwestowanych środków. Akcje i dłużne papiery wartościowe mogą sięgać 100% aktywów funduszu, przy czym udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.Wpłata minimalna do funduszu: 50 złJakość zarządzania oraz wyniki osiągane przez UniKorona Zrównoważony FIO wielokrotnie zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W rankingu Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2006 r. fundusz był wiceliderem zarówno w okresie 5 jak i 3-letnim. W 2005 r. UniKorona Zrównoważony FIO zdobył tytuł najlepszego funduszu zrównoważonego w rankingu miesięcznika Profit/Forbes. W 2003 r. we wrześniowym rankingu Rzeczpospolitej UniKorona Zrównoważony FIO zajął drugie miejsce wśród funduszy zrównoważonych pod względem rocznej stopy zwrotu. W 2000 r. fundusz zdobył tytuł najlepszego w swojej kategorii w rankingu Gazety Giełdy Parkiet.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,