BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 13.06.2006
Bezpieczne zyski, czyli nowe fundusze Union Investment TFI S.A. - UniStoProcent BIS FIO i UniAktywna Alokacja (95%) FIO
Union Investment TFI S.A. poszerza ofertę funduszy opartych na systemie zachowania wartości kapitału, który oferuje wysoki potencjał zysku z rynku akcji, a jednocześnie chroni w określonym zakresie wpłacony kapitał. 9 czerwca miała miejsce pierwsza wycena UniStoProcent BIS FIO, 12 czerwca ruszył UniAktywna Alokacja (95%) FIO. Oba fundusze są dostępne w sprzedaży od dnia publikacji prospektów, czyli od 12 czerwca 2006 r.
Pionierem funduszy zarządzanych zgodnie z systemem zachowania wartości kapitału (tzw. koncepcja asymetrycznego ryzyka) jest uruchomiony w 2004 r. UniStoProcent Plus FIO. W pierwszym roku funkcjonowania - okres rozliczeniowy od 15 grudnia 2004 r. do 15 grudnia 2005 r. - fundusz przyniósł swoim klientom 16,31% zysku. Nowy fundusz - UniStoProcent BIS FIO różni się od UniStoProcent Plus FIO jedynie okresem rozliczeniowym, który będzie się rozpoczynał 15 czerwca i kończył tego samego dnia następnego roku.
Oba fundusze inwestują w obligacje i papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe. Część aktywów, nie więcej niż 45% portfela jest przeznaczona na zakup polskich akcji - przede wszystkim spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. Udział obligacji, innych papierów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego jest nie niższy niż 55% wartości aktywów kapitału.
Drugim funduszem opartym na koncepcji asymetrycznego ryzyka jest UniAktywna Alokacja (95%) FIO. Fundusz pozwala na uczestnictwo w zyskach z rynku akcji z jednoczesną ochroną kapitału na poziomie 95% w przypadku bessy, czyli fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu nie mniejszej niż -5% w okresie rozliczeniowym.
Fundusz będzie inwestował głównie w polskie instrumenty pieniężne, a tylko część swoich aktywów (tzw. budżet ryzyka) w polskie akcje i obligacje. Dobór instrumentów pieniężnych i obligacyjnych będzie miał charakter aktywny, co oznacza, że będzie pozwalał wykorzystywać możliwości rynkowe np. w zakresie doboru instrumentów pod względem okresu do wykupu. Zaangażowanie portfela funduszu w akcje może się zmieniać od 0% do 100% w zależności od przyjętego budżetu ryzyka.
Fundusz skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Horyzont inwestycyjny jest średnio lub długoterminowy - jednak nie krócej niż 1 rok.
- Nowe fundusze Union Investment to efekt zmian jakie zachodzą na rynku kapitałowym - inwestorzy poszukują instrumentów, które pozwolą im pomnożyć oszczędności, ale jednocześnie ograniczą do minimum ewentualne straty wynikające ze zmiany koniunktury giełdowej. Kiedy czas trwania giełdowej hossy stoi pod znakiem zapytania, fundusze inwestujące w akcje i jednocześnie dążące do zachowania wartości zainwestowanego kapitału wydają się być optymalnym rozwiązaniem - wyjaśnia Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI S.A. Silnym poparciem tej tezy jest wielkość rynku funduszy stabilnego wzrostu, który przekroczył 20 mld zł i stanowi największą grupę aktywów na polskim rynku.
System zachowania wartości kapitału w oparciu o który działa UniStoProcent Plus FIO i bliźniaczy UniStoProcent BIS FIO oraz UniAktywna Alokacja (95%) FIO stosowany jest przez grupę Union Investment od 1995 r. Jego skuteczność została potwierdzona w czasie załamań na zagranicznych rynkach kapitałowych np. kryzys w Azji w 1997 r., bessa na światowym rynku akcji w latach 2000-2002.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,