Union Investment TFI, 22.03.2006

Wiosna w funduszach Union Investment

Wciąż utrzymuje się wysoki napływ aktywów do funduszy Union Investment, ich wartość przekroczyła już 3,14 mld zł. Od początku roku aktywa funduszy Union Investment wzrosły o ponad 17%.

---

Boom na fundusze inwestycyjne wciąż trwa. Tylko w ciągu drugiego półrocza 2005 r. aktywa Union Investment wzrosły o 1 mld zł i na koniec lutego 2006 r. ich wartość przekroczyła 3 mld zł. Dla porównania przekroczenie progu 2 mld zł w aktywach Union Investment (z wartości 1,5 mld zł) trwało dwa lata. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca 2006 r. wartość aktywów Union Investment przekroczyła 3,14 mld zł.

- Ogromne zainteresowanie funduszami to efekt kilku czynników

• Atrakcyjnego potencjału zysków niedostępnego w klasycznych produktach finansowych,
• Spadających stóp procentowych i drastycznego obniżenia efektywności lokat bankowych,
• Systematycznej strategii produktowej i sprzedażowej realizowanej przez Union Investment - dostosowywania produktów do potrzeb klientów oraz ciągłego rozbudowywania sieci placówek - podkreśla prezes Union Investment Małgorzata Góra.

Popularności funduszy sprzyja też sytuacja rynkowa. Utrzymująca się od ponad 3 lat hossa na instrumentach akcyjnych pozwala uczestnikom funduszy korzystać z zysków na poziomie kilkunastu a nawet kilkudziesięciu procent rocznie. To wartości nie do osiągnięcia na nawet najlepszych lokatach bankowych. Nawet bardzo ostrożni klienci coraz chętniej sięgają po ofertę funduszową - zwłaszcza po fundusze oferujące jakąkolwiek formę gwarancji zachowania wartości wpłaconego kapitału.

- Przez ostatni rok zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie UniStoProcent Plus FIO, który dzięki oryginalnej konstrukcji portfela dąży w okresie rozliczeniowym właśnie do zachowania wartości wpłaconych środków, a jednocześnie pozwala korzystać z zysków na rynku akcji - wyjaśnia prezes Góra. A jednak w ostatnim miesiącu wartości sprzedaży - a tym samym główny nurt zainteresowania klientów - przeważył na stronę bardziej ryzykownych instrumentów, ale oferujących potencjalnie wyższe zyski - funduszy zrównoważonych i akcyjnych. I znalazło to także odzwierciedlenie w dynamice aktywów - aktywa UniKorona Akcje FIO wzrosły na koniec lutego o blisko 11%, UniKorona Zrównoważony FIO - o blisko 9%. Aktualna krótka, ale dynamiczna korekta na giełdzie spowodowała, że przy optymistycznych prognozach do końca roku - które nadal podtrzymujemy - zarówno UniKorona Zrównoważony FIO jak i UniKorona Akcje FIO mają szansę przynieść najwyższe w naszej ofercie stopy zwrotu. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że w krótkim terminie są to inwestycje dość ryzykowne, zatem ostrożni inwestorzy nie powinni przenosić do nich swoich oszczędności.

Nawet mniej dochodowe, ale bezpieczniejsze fundusze powinny w tym roku cieszyć się dużym zainteresowaniem. Na ostatnim posiedzeniu - lutowym - Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy o 0,25 pkt. proc. Zainteresowanie funduszami w Polsce jest największe od kilku lat. Z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online wynika, że w lutym na aktywach wszystkich funduszy zgromadzonych było blisko 70 mld zł. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy aktywa zgromadzone w funduszach przekroczą 80 mld zł, czyli kwotę określoną w prognozach jako docelową na koniec 2006 r.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,