BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 06.05.2005
Kwiecień w aktywach funduszy Union Investment TFI S. A.
W porównaniu z końcem marca, na koniec kwietnia największy wzrost odnotowały aktywa funduszy: UniDolar Obligacje FIO (prawie 35% na plusie), akcji zagranicznych UniGlobal FIO (przyrost o 28%) oraz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO (prawie 23% na plusie).
Na decyzje inwestorów o wpłatach do UniDolar Obligacje FIO mogły wpłynąć jego nadspodziewanie dobre wyniki od początku tego roku. UniDolar Obligacje FIO wyceniany w PLN zamknął kwiecień prawie 12% wzrostem wartości jednostki, zaś 3-miesięczna stopa zwrotu w funduszu wyniosła ponad 7%.
Od początku b.r. w funduszach papierów dłużnych (UniKorona Obligacje FIO oraz UniDolar Obligacje FIO), jak i w funduszu stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO z miesiąca na miesiąc mamy do czynienia z systematycznym przyrostem aktywów. W tym okresie powyższe fundusze ponadprzeciętnie powiększyły swoje aktywa: UniKorona Obligacje FIO o 83%, UniStoProcent Plus FIO o 159%, a UniDolar Obligacje FIO o 181%
Mniej przewidywalne są ruchy inwestorów w funduszu UniKorona Rynek Pieniężny FIO - z miesiąca na miesiąc zmiany są niewielkie, lecz różnokierunkowe. W lutym i marcu aktywa funduszu wzrosły, aby w kwietniu obniżyć się o nieco ponad 3%. Taka jest jednak jego specyfika - inwestorzy chcą mieć środki pod ręką.
Jednocześnie daje się zaobserwować nieznaczne wycofywanie środków z funduszy: UniKorona Akcje FIO (od początku roku wartość aktywów spadła o niecałe 4%) oraz UniKorona Zrównoważony FIO (w tym samym okresie minus 5,5%).
Procentowy udział funduszy w aktywach ogółem na koniec kwietnia przedstawia się następująco:
- fundusze rynku pieniężnego (UniKorona Rynek Pieniężny FIO i UniWIBID SFIO): 25%
- fundusze polskich papierów dłużnych (UniKorona Obligacje FIO): 26%
- fundusze zagranicznych papierów dłużnych (UniDolar Obligacje FIO): 1%
- fundusze o mieszanej polityce (UniStoProcent Plus FIO i UniKorona Zrównoważony FIO): 28%,
- fundusze polskie akcyjne (UniKorona Akcje FIO): 19%,
- fundusze zagraniczne akcyjne (UniGlobal FIO i UniXXI Wiek FIO): 2%.
W funduszach Union Investment TFI S. A. na koniec kwietnia zgromadzono 1 865 103 230 PLN.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,