BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 28.03.2012
Czy na giełdy zawitała już wiosna?
Od początku roku widoczny jest umiarkowanie pozytywny sentyment inwestorów do ryzykownych aktywów. Zdaniem ekspertów Union Investment TFI to dobry moment, aby osoby o wyższej akceptacji ryzyka wykorzystały korekty do długoterminowej inwestycji w akcje. Inwestorzy o bardziej konserwatywnym podejściu do inwestycji mogą nadal bazować na funduszach obligacji.
Pomimo pojawiających się w ostatnim czasie nieco słabszych danych makro, sytuacja na rynkach kapitałowych jest relatywnie stabilna. W minionych tygodniach można było zaobserwować wzrosty zarówno na rynkach akcji, jak i obligacji. Do poprawy nastrojów na światowych giełdach przyczynia się zarówno zakończenie procesu redukcji greckiego zadłużenia, poprawa wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych oraz pojawienie się symptomów poprawy w Europie.
Jak inwestować na rynku obligacji?
Przewidywanie, że w najbliższym czasie na świecie stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, powinno stanowić wsparcie dla obligacji. W Europie Środkowo-Wschodniej, pozytywnym impulsem dla cen rządowych obligacji powinny być również umacniające się waluty. Może na tym skorzystać subfundusz UniObligacje: Nowa Europa. Jego kluczową szansą na wypracowanie atrakcyjnych stóp zwrotu jest dywersyfikacja portfela wśród krajów takich jak Polska, Czechy, Węgry i Turcja, w których jest wyższy poziom nominalnych stóp procentowych w porównaniu do rynków obligacji w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu na przestrzeni roku (do 29.02.2012 r.) wzrosła o 12,31 proc.
Na obiecującym potencjale rynku obligacji mogą skorzystać również inwestorzy subfunduszu UniObligacje Aktywny. Brak presji na podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a także aktywne wykorzystywanie szerszych możliwości inwestycyjnych w porównaniu w funduszami otwartymi, pozwalają zarządzającemu subfunduszem wypracować potencjalnie wyższe zyski, niż oferują klasyczne fundusze dłużne. Od daty powstania subfunduszu, tj. 01.05.2011 r. (10 miesięcy), wypracował on stopę zwrotu na poziomie 13,34 proc.
Akcje tak, ale długoterminowo
Od początku roku zauważalnie rosły indeksy zachodnich parkietów, m.in. niemiecki DAX. Warszawska giełda zachowywała się relatywnie gorzej, także na tle indeksów tureckich, rosyjskich czy węgierskich. - Główne powody gorszego zachowania polskiej giełdy to defensywna kompozycja indeksu WIG20, która w okresach większego apetytu na ryzyko może być hamulcem wzrostu indeksów. Dodatkowo mieliśmy do czynienia ze sprzedażą znacznego pakietu akcji spółki PGE przez skarb państwa, a w niedalekiej przyszłości rynek oczekuje sprzedaży pakietów akcji PKO BP i PZU - mówi Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.
Jednak w obliczu dobrych perspektyw dla akcji w długim horyzoncie czasowym, zarządzający Union Investment TFI polecają uwadze inwestorów skłonnych do poniesienia większego ryzyka subfundusz UniKorona Akcje, inwestujący przede wszystkim w duże i płynne spółki notowane na GPW. Na przestrzeni roku (28.02.2011-29.02.2012) subfundusz osiągnął trzeci najlepszy wynik spośród wszystkich krajowych funduszy akcji uniwersalnych w Polsce i został wyróżniony w dorocznym rankingu najlepszych funduszy inwestycyjnych "Złote Portfele 2011" przez Gazetę Giełdy "Parkiet".
- Relatywnie dobra koniunktura na rynku akcji powoduje, że przy założeniu neutralnych odczytów z gospodarki można rozważyć zaangażowanie części środków w fundusze akcyjne, szczególnie w momentach pojawiających się korekt - mówi Robert Burdach. - Jednak warto potraktować inwestycję długoterminowo, bo w krótszej perspektywie, na przestrzeni roku, zarówno wczesny etap ożywienia gospodarczego w Europie, możliwe pogorszenie sytuacji fiskalnej krajów południa Europy, jak i zmienność nastrojów na rynkach finansowych na świecie może skutkować dużymi wahaniami cen akcji - dodaje.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,