BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 27.10.2011
Union Investment po raz dziewiąty wśród najlepszych TFI
Zespół Union Investment TFI już dziewiąty raz z rzędu stanął na podium w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych dziennika "Rzeczpospolita" i firmy Analizy Online. Liderem produktów pieniężnych został subfundusz UniWIBID.
Towarzystwo uplasowało się na pierwszym miejscu, powtarzając tym samym sukces sprzed roku. - To już dziewiąta edycja i dziewiąta nagroda dla nas. Wysokie oceny, jakie otrzymujemy od początku istnienia rankingu, są potwierdzeniem silnej i stabilnej pozycji Union Investment TFI na rynku - mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI. - Wieloletnia obecność na podium to rezultat, m.in. aktywnego dopasowywania oferty do potrzeb klientów oraz sytuacji rynkowej, stabilnego zespołu zarządzających, wysokiej jakości zarządzania, a także przejrzystej polityki informacyjnej - dodaje.
W ocenie poszczególnych TFI uwzględniono pięć grup funduszy, w których zgromadzono najwięcej pieniędzy, czyli akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu
i pieniężnych. O pozycji w rankingu decydowały przede wszystkim wyniki inwestycyjne
z ostatnich pięciu lat (w porównaniu do konkurencji i benchmarku) oraz ryzyko ponoszone przez poszczególne fundusze.
- Wysoka ocena Towarzystwa w tej kategorii świadczy o tym, że nasze fundusze są efektywnie zarządzane, a uzyskany przez nie atrakcyjny wynik inwestycyjny został osiągnięty przy stosunkowo niskim nakładzie ryzyka - mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI.
Na końcowy werdykt wpłynęła również ocena stabilności zespołu zarządzającego
i polityka informacyjna towarzystwa. W tej drugiej kategorii premiowana była szczególnie dostępność informacji o wysokości opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, osobach zarządzających funduszami, benchmarkach, strukturze aktywów i największych składnikach portfela. Pod tym względem Union Investment TFI, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymało maksymalna notę.
Wśród funduszy pieniężnych, podobnie jak w roku ubiegłym, najlepszy okazał się subfundusz UniWIBID, dedykowany najzamożniejszym klientom i przedsiębiorstwom. W ciągu ostatnich pięciu lat przyniósł on stopę zwrotu na poziomie 29,2 proc., osiągając wynik wyższy od oprocentowania lokat bankowych. O wyróżnieniu subfunduszu UniWIBID zadecydowało także to, że od lat kieruje nim ten sam zarządzający - Dariusz Lasek.
Spośród funduszy Towarzystwa bardzo dobrze wypadł subfundusz: UniKorona Zrównoważony, który zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii i jako jedyny wypracował dodatnią oraz atrakcyjną stopę zwrotu (7,2 proc.)*, UniKorona Akcje, który zajął pierwsze miejsce (ex aequo) w swojej grupie oraz UniKorona Obligacje.
Ranking dziennika "Rzeczpospolita" i firmy Analiz Online jest organizowany od 2003 r. W jego dziewięcioletniej historii Union Investment TFI stawało na podium we wszystkich edycjach, z czego aż siedmiokrotnie na pierwszym miejscu, a dwa razy na pozycji wicelidera.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,