BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 30.01.2007
Większy wybór funduszy w Planie Oszczędzania Union Investment TFI S.A.
Plan Oszczędzania - specjalny program oszczędnościowy Union Investment TFI S.A. - powiększył się o 5 funduszy Towarzystwa. Osoby chcące lokować środki w Planie mają do wyboru fundusze, które do tej pory były dostępne w sprzedaży bezpośredniej, a teraz weszły do Planu Oszczędzania.
Otwierając Plan Oszczędzania można obecnie inwestować niemal we wszystkie fundusze otwarte z oferty Union Investment TFI S.A.. Wyjątkiem jest fundusz UniWIBID SFIO, ze względu inną formę prawną (specjalistyczny fundusz otwarty) oraz wyższy poziom wpłat.
Plan Oszczędzania uzupełniony został o fundusze:
- UniDolar Obligacje FIO w PLN - fundusz obligacji dolarowych;
- UniStoProcent Plus FIO, UniStoProcent BIS FIO, UniAktywna Alokacja (95%) FIO - fundusze z ochroną kapitału:
- UniAkcje: Nowa Europa FIO - fundusz akcyjny;
Dobór funduszy w Planie Oszczędzania u danego dystrybutora zależy od oferty funduszy będących w sprzedaży bezpośredniej i jest regulowany odrębną umową między Union Investment TFI S.A. a dystrybutorem.
Plan Oszczędzania polega na systematycznych wpłatach do wybranego funduszu (plan oparty na jednym funduszu) lub maksymalnie 4 wybranych funduszy (w ramach tzw. Planu Indywidualnego).
Zmianie nie uległy dotychczasowe warunki oszczędzania, czyli wpłaty minimalne, zniżki w opłatach manipulacyjnych czy zasady alokacji składki.
Warunki oszczędzania w Planach Oszczędzania Union Investment TFI S.A.:
Plan 5-letni
Inwestycja w 1 wybrany fundusz
1 200,00 zł (minimalna wpłata roczna)
50% (zniżka w opłacie manipulacyjnej)
Plan 10-letni
Inwestycja w 1 wybrany fundusz
1 200,00 zł (minimalna wpłata roczna)
70% (zniżka w opłacie manipulacyjnej)
Plan Indywidualny 5-letni
Inwestycja w max. 4 fundusze (nie mniej niż 25% składki w 1 fundusz)
2 400,00 zł (minimalna wpłata roczna)
50% (zniżka w opłacie manipulacyjnej)
Plan Indywidualny 10-letni
Inwestycja w max. 4 fundusze (nie mniej niż 25% składki w 1 fundusz)
2 400,00 zł (minimalna wpłata roczna)
70% (zniżka w opłacie manipulacyjnej)
Nazwę dystrybutora i adresy placówek, w których dostępne są wszystkie fundusze Union Investment TFI S.A., można znaleźć na stronie www.union-investment.pl (lista POK). Regulamin Planu Oszczędzania można pobrać ze strony www.union-investment.pl (sekcja: "Praktyczne > Prospekty i inne > Regulaminy").
http://www.union-investment.pl/praktyczne/index.html
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,