BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 02.08.2006
Pierwsze półrocze w funduszach Union Investment TFI S.A.
Pierwsze półrocze w funduszach Union Investment TFI S.A. to wzrost wartości aktywów o 23,4%, przekroczenie progu 3 mld zł oraz wprowadzenie trzech nowych funduszy.
Aktywa funduszy na koniec czerwca wyniosły 3,3 mld zł i w porównaniu z końcem czerwca 2005 r. wzrosły o 64%, czyli o ponad 1,31 mld zł. Pierwsze półrocze br. to napływ do Union Investment łącznie 678 893,51 tys. zł.
Korzystne wskaźniki ekonomiczne odnotowywane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy b.r. w dalszym ciągu zachęcały inwestorów do utrzymywania inwestycji w instrumentach bardziej ryzykownych. W rezultacie indeks WIG wzrósł w pierwszym półroczu o 14% a wartość jednostki uczestnictwa bazującego na nim UniKorona Akcje FIO o 15,33%. Wśród funduszy Union Investment inwestujących w akcje największym zainteresowaniem na koniec czerwca 2006 cieszyły się UniKorona Zrównoważony FIO (28,07% aktywów) oraz UniKorona Akcje FIO (21,22% aktywów). I chociaż struktura inwestycji nie zmieniła się istotnie od końca 2005 r., właśnie w kierunku tych funduszy - a także opartego na Systemie Zabezpiecznia Wartości Kapitału UniStoProcent Plus FIO - płynął główny strumień środków.
Tymczasem rynek papierów dłużnych poddawany był w pierwszym półroczu silnym presjom. Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale br. wyniósł 5,2%, przy ciągle bardzo niskiej inflacji (do czerwca br. poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, wyniosła 0,8% rok do roku). W efekcie perspektywy inflacyjne przy tak szybkim wzroście gospodarczym są coraz gorsze i należy sie spodziewać, że w niedalekiej przyszłości inflacja powróci do przedziału celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5% +/- 1%. Tak określone oczekiwania rynku miały istotny wpływ na podniesienie się krzywej rentowności papierów skarbowych, czego skutkiem były niższe dochody z funduszy obligacyjnych, nawet w porównaniu z funduszami pieniężnymi: UniKorona Obligacje FIO zakończył półrocze z wynikiem 0,57%, podczas gdy UniKorona Pienieżny FIO zyskał dla swoich klientów 1,74% a UniWidib SFIO: 2,04%. Obecnie krzywa rentowności stabilizuje się na wysokich poziomach, a dalsze jej przesuwanie będzie zależalo także od szybkości podwyżek stóp procentowych w największych gospodarkach świata oraz u naszych sąsiadów.
W wyniku dużego zainteresowania funduszami bazującymi na Systemie Zachowania Wartości Kapitału, Union Investment TFI SA zdecydowało się na uruchomienie dwóch nowych produktów. Jeszcze w czerwcu 2006 r. rozpoczął działalność bliźniaczy fundusz uruchomionego jesienią 2004: UniStoProcent BIS FIO, o rocznym okresie rozliczeniowym 15 czerwca - 15 czerwca, oraz UniAktywna Alokacja (95%) FIO - oferujący możliwość całkowitego zaangażowania w akcje przy sprzyjającej konkiunkturze giełdowej, z rocznym okresem rozliczeniowym 31 grudnia - 31 grudnia. Uruchomienie funduszy spotkało się z natychmiastowym zainteresowaniem - w ciągu zaledwie 2 tygodni fundusze zgromadziły wspólnie ponad 26 mln zł.
Przez pierwsze półrocze liczba klientów UI TFI zwiększyła się o 12%. Natomiast nie zmieniła się w stosunku do drugiego półrocza 2005 r. struktura klientów generujących wpływy do TFI - 68,8% z nich to klienci indywidualni a 39,13% instytucjonalni.
Union Investment podtrzymuje również prognozy na koniec 2006 r. oraz podwyższa w przypadku niektórych funduszy np. UniKorona Zrównoważony FIO - ok. 12-13% (wcześniej ok. 9-10%). Prognozy dla pozostałych funduszy przedstawiają się następująco:
| Prognozy wyników funduszy Union Investment w 2006 r. | |
|---|---|
| Nazwa funduszu | Grudzień 2006 r. |
| UniKorona Pieniężne FIO/UniWibid SFIO | 3,5-4% |
| UniKorona Obligacje FIO | 4,5 - 5% |
| UniDolar Obligacje FIO | 4% w USD, 8% w PLN |
| UniStoProcent Plus FIO | 4-9% |
| UniKorona Zrównoważony FIO | 12-13% |
| UniKorona Akcje FIO | 20% |
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,