BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 02.06.2006
Analiza sytuacji w funduszach Union Investment TFI S.A. w obliczu majowych zmian na rynku akcji
Choć można było się spodziewać, że trzyletnia hossa na giełdzie nie będzie trwała wiecznie, wydaje się, że inwestorzy zostali zaskoczeni spadkami, które rozpoczęły się 11 maja. Po raz kolejny sprawdziła się reguła, że choć wszyscy wiedzą, że coś się wydarzy, każdy ma nadzieję, że jego to nie dotknie.
- Ubiegłe dwa tygodnie były sprawdzianem mocnych nerwów, a inwestorzy już dawno nie czekali z taką niecierpliwością na poranne gazety oraz informacje z finansowych serwisów internetowych. Pokazuje to ogromną siłę opiniotwórczą, jaką obecnie dysponują media ekonomiczno-finansowe. - mówi Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI S.A. - W prasie pojawiło się dużo komentarzy odnośnie tej sytuacji, dzwoniło wielu klientów, którzy pytali, co zrobić w obecnej sytuacji. Nasza rekomendacja pozostaje niezmienna - inwestorzy lokujący długoterminowo w fundusze zrównoważone lub akcyjne nie powinni podejmować zbyt emocjonalnych decyzji, lecz spokojnie czekać, gdyż w dłuższej perspektywie fundusz odrobi stracone wyniki - wyjaśnia M. Góra.
Najważniejszym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie transakcji klientów dokonanych w maju w funduszach Union Investment TFI S.A., jest fakt, że - mimo nerwowych nastrojów na rynku - została utrzymana wysoka sprzedaż brutto funduszy. Z powodu "przedłużonego weekendu", klienci byli mniej aktywni pod względem dokonanych transakcji - sprzedaż brutto osiągnęła najniższy poziom między 3 a 7 maja. Przez następne dwa tygodnie sprzedaż systematycznie rosła, aby w ostatnim tygodniu nieco spaść, jednak spadek nie był większy niż o 18%.
Przez cały miesiąc klienci najchętniej kupowali jednostki funduszu UniKorona Akcje FIO (udział w sprzedaży w kolejnych tygodniach w przedziale 25-35%) oraz UniKorona Zrównoważony FIO (udział w sprzedaży 19% - 32% w zależności od tygodnia). Przypuszczalnie klienci wzięli sobie do serca rekomendacje analityków rynku, którzy na łamach prasy mówili, że warto teraz tanio dokupować jednostki funduszy, inwestujących w części lub całości w akcje.
Na początku maja w funduszach Union Investment TFI S.A. spadła wartość odkupień, co mogło być spowodowane mniejszą aktywnością inwestorów ogółem, zaś po 8 maja następował systematyczny wzrost wartości wycofywanych pieniędzy. W porównaniu do pierwszego tygodnia, wartość odkupień w ostatnim tygodniu maja wzrosła o 120%. Część klientów wycofała środki w nadziei na "przeczekanie" spadków i dokonanie reinwestycji w fundusz. Czasu na zastanowienie i podjęcie decyzji mają sporo - zanim zostanie im zamknięty rejestr, musi minąć 60 dni.
W pierwszych 2 tygodniach maja struktura funduszy, z których wycofywane były pieniądze, była podobna, przy czym największy był udział UniKorona Obligacje FIO (odpowiednio 18% i 21%). W następnych 2 tygodniach sytuacja uległa zmianie i największe odpływy miały miejsce w UniKorona Akcje FIO - odpowiednio 33% i 36%).
Jeśli chodzi o konwersje, ich poziom zwiększył się w ostatnim tygodniu maja - o 53% w stosunku do poziomu z pierwszego tygodnia maja. Ogólny bilans wpłat, konwersji i odkupień w maju zamyka się kwotą 68 mln na plusie.
Aktywa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. na koniec maja wynosiły 3,29 mld PLN.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,