BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 03.04.2006
Aktywa Union Investment TFI S.A. na koniec marca 2006
W marcu fundusze zarządzane przez Union Investment TFI S.A. przekroczyły oczekiwane od pewnego czasu "okrągłe" poziomy aktywów. Zarówno UniWIBID SFIO, jak i UniStoProcent Plus FIO mogą pochwalić się zgromadzonymi ponad 300 mln zł aktywów w każdym z tych funduszy. W UniGlobal FIO znajduje się już powyżej 100 mln zł, co było efektem połączenia z funduszem UniXXI Wiek FIO, który od 10 marca nie figuruje w zestawieniach zagranicznych funduszy akcyjnych.
Jeśli chodzi o wpłaty środków do funduszy, w marcu nastąpiła polaryzacja zainteresowania klientów, którzy inwestowali bądź w fundusze bezpieczne, bądź w mieszane. Największe kwotowo przyrosty aktywów odnotowane zostały kolejno w UniKorona Zrównoważony FIO, UniWIBID SFIO oraz UniStoProcent Plus FIO. - Klienci nastawieni na wyższe stopy zwrotu i inwestycję w dłuższym okresie decydują się na fundusz zrównoważony. Dzięki temu - trzymając środki przez dłuższy czas - korzystają ze wzrostów na rynku akcji. Tych klientów powinna zadowolić prognozowana przez nas na ten rok stopa zwrotu UniKorona Zrównoważony FIO - ok. 10%, przy czym chcę zaznaczyć, że prognoza ta jest raczej ostrożna. - mówi Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI S.A. -- Z drugiej strony jest grupa klientów, których taka perspektywa zysku nie nęci. Wolą oni "przechować" swoje środki przez krótki - czasami nawet niesprecyzowany - okres, aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie. Ci będą wybierać fundusze pieniężne lub z ochroną kapitału. Mając na względzie dotychczasowe obserwacje kierunku przepływów środków w funduszach, w tym roku będziemy dostosowywać ofertę do tych dwóch różnych grup klientów. - podsumowuje prezes Góra.
Na koniec I kwartału b.r. najwięcej środków w zarządzaniu - ponad 1 miliard złotych - znajduje się w funduszach mieszanych (zrównoważonym i stabilnego wzrostu). Ponad 700 milionów przypada na fundusze pieniężne, a ponad 600 milionów - na polskie fundusze akcyjne. Fundusze inwestujące za granicą (obligacji i akcyjny) stanowią nadal niewielką część aktywów - niecałe 5%.
Wielkość i struktura aktywów na koniec I kwartału b.r. kształtowała się następująco:
Aktywa netto funduszy Union Investment TFI S.A. wzrosły o ponad 111 mln zł w stosunku do ubiegłego miesiąca (dynamika wzrostu 3,65% w skali miesiąca).
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,